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數字化變革帶動中間件行業穩步向前

  • 發表日期:2019年12月作者:計世資訊
關鍵詞:中間件

摘要:數字化變革帶動中間件行業穩步向前

分析師觀點正文

行業信息化轉型帶動中間件市場總體規模穩步增長

得益于政府、金融等行業信息化建設的提速,以及軟件基礎設施市場采購方式向服務化轉變,近年來軟件基礎設施(中間件)市場保持穩定的增長態勢。隨著云計算、大數據、物聯網等數字化技術普及以及政務大數據、智慧城市、企業上云等行業數字化熱點項目的推進,催生出大量新的市場需求,促進了市場規模持續增長。據計世資訊(CCW Research)的研究結果,2018年國內中間件與基礎設施平臺市場總體規模為65.0億元,同比增長9.6%。預計2019年市場總體規模為72.4億元,同比增長11.4%。

圖表  1  2015-2019年中間件與基礎設施平臺市場總體規模

 

中間件行業數字化應用需求進一步增加

計世資訊認為在未來幾年的市場中,電信、金融等傳統行業的市場需求將保持穩定,市場機會主要來自國產化替代和云基礎設施建設。而政府行業的需求將會持續快速的增長,國產化替代、大數據基礎設施將會成為市場的主流。交通、能源等行業也將是未來市場競爭的重點。從品牌和信息安全角度來看,隨著國產化軟件的發展,不斷自我發展壯大的趨勢;加之全社會對信息安全越來越重視。大環境對于國產中間件產品的發展持續利好。國產廠商將在政府、軍隊、金融等行業大有發展。

圖表  2  2018年中國中間件與基礎設施平臺市場行業結構分布圖

 

產品份額差異較大,國外廠商仍處于壟斷地位

產品占有率主要是指2018年各品牌產品在市場中實際發生的采購單數。從產品占有率的角度來看,目前軟件基礎設施市場中國產品牌的市場份額逐年增長,雖然單一廠商的市場份額依然無法打破國外廠商主導的市場格局,但是國產中間件廠商的總體已經超過國外廠商。當前市場依然是IBM、Oracle、東方通、普元、中創、金蝶等幾大廠商之間的競爭。

圖表 3  2018年軟件基礎設施(中間件)市場占有率圖

 

銷售金額占有率是按照2018年各品牌產品在市場中實際銷售的金額計算。中間件與基礎設施平臺市場的服務包括售前咨詢、(實施服務)系統集成、定制化開發、售后支持服務以及培訓服務等市場金額。從銷售金額的角度來看,目前軟件基礎設施(中間件)市場中國產品牌的市場份額依然較低。中間件市場的空間主要還在國外廠商和系統集成商手上。其他類廠商中主要是系統集成商等廠商的份額空間。

圖表 4  2018年軟件基礎設施(中間件)產品及技術服務市場份額圖

 

 *注:銷售金額為包含產品、服務及解決方案的總體銷售金額

廠商競爭激烈,國內廠商成為后起之秀

縱觀軟件基礎設施(中間件)整體市場,盡管市場不斷演進,大量新興廠商進入,但是市場中綜合實力最強的廠商依然是傳統的由中間件產品演化而來的廠商。這類廠商在產品技術服務能力,產品穩定性等方面優勢明顯。

IBM和Oracle的技術和市場優勢依然明顯,但是東方通、普元等廠商的追趕速度也在加快,特別是隨著云應用基礎設施和大數據基礎設施產品需求的增長,國內廠商的追趕速度在加快。

圖表 5  2018年基礎中間件市場廠商競爭力分析

 

新技術的興起催生中間件行業新需求

縱觀近幾年中間件與基礎設施平臺市場的發展態勢,計世咨詢預計未來5年市場仍將保持穩定的增長勢頭。特別是隨著數據類應用的廣泛普及,市場對于數據類中間件的需求將保持快速增長,再加之云計算、大數據等IT熱點技術與行業信息化更緊密的結合,將催生出大量新的中間件需求,特別是云化中間件產品將隨著PaaS的發展而成為促使中間件與基礎設施平臺市場增長重要的推動引擎。預計2023年中間件與基礎設施平臺市場規模將達到131.7億元。

圖表  6  2019-2023年中間件與基礎設施平臺市場規模預測

 

 市場發展特征日益突出

1)市場競爭格局發生重大變化

經過多年的發展,加上政策層面對于國產軟件的大力扶植,國內廠商成長迅速,與國外廠商之間的差距逐漸在縮小。雖然在基礎中間件產品中,國外廠商尚有一定的優勢,但是實際的市場優勢已經越來越小,市場份額下降很快。另外在平臺化基礎設施產品市場中國外廠商已經很難進入。因此從中間件市場整體來看,近年來外資廠商的主導地位正在被大幅削弱。

2)新型廠商加入了市場競爭

隨著云計算、物聯網(IoT)、人工智能(AI)等技術興起,企業的數字化轉型模式正在發生重大轉變,新的技術促進了基礎設施市場的增長,也改變了這一市場的傳統模式。隨著云服務模式的普及以及數字需求的增長,傳統市場格局正在發生著重大變革。以東軟、用友、中軟為代表的綜合性廠商,以及阿里為代表的云服務及平臺廠商都在積極開拓軟件基礎設施(中間件)市場,這加劇了市場的競爭,市場的發展勢頭也正在從市場老牌廠商轉向新型挑戰者。此外市場中還廣泛存在利用開源中間件技術為用戶提供服務的廠商,這類以紅帽為代表,近年來國內也涌現出一批類似廠商。

3)專業中間件廠商在積極轉型創新

隨著市場空間的不斷擴大,國內中間件技術由之前少數大型中間件廠商主導的情況正在改變,面對新的競爭傳統的中間件廠商也在積極尋求創新。在繼續提升產品性能的基礎上,積極開展新的中間件與基礎設施架構的研發,主要圍繞安全、運維、云化、整體解決方案等方向發展。

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